Đăng ký cho môi giới tài chính tự do
Đường đăng ký dành cho người không thuộc ngân hàng, công ty tài chính hay quỹ nào. Trên nền tảng gọi là đối tác vãng lai, hồ sơ được thẩm định thủ công.
Nội dung bài
Màn này nằm ở Cổng Thu xếp vốn → Đăng ký → “Đăng ký làm đối tác vãng lai”.
Đường này dành cho ai#
Bạn là môi giới tài chính tự do: không thuộc ngân hàng, công ty tài chính hay quỹ nào.
Nếu bạn đang làm việc tại một tổ chức, hãy dùng màn đăng ký dành cho nhân sự tổ chức — nhanh hơn và không phải nộp giấy tờ định danh.
Chuẩn bị trước#
- Họ tên đúng như trên giấy tờ tuỳ thân
- Ngày sinh
- Địa chỉ thường trú
- Email và số điện thoại đang dùng
Các ô phải điền#
| Ô | Ghi chú |
|---|---|
| Họ và tên | Đúng như trên giấy tờ tuỳ thân |
| Ngày sinh | |
| Sẽ phải xác thực bằng mã | |
| Số điện thoại | Sẽ phải xác thực bằng mã |
| Địa chỉ thường trú | |
| Nhóm khách phụ trách | Khách cá nhân / khách doanh nghiệp / cả hai |
| Địa bàn phụ trách | Chọn được nhiều tỉnh/thành |
Hai ô quyết định hộp hồ sơ của bạn#
Nhóm khách phụ trách và địa bàn phụ trách là hai bộ lọc cứng. Nền tảng chỉ chuyển cho bạn hồ sơ khớp cả hai.
Chọn địa bàn theo nơi bạn thật sự đi gặp khách được, không theo mong muốn. Nhận một hồ sơ ở tỉnh bạn không tới được rồi phải trả lại làm chậm cả khách lẫn bạn.
Xác thực hai lớp#
Đường này xác thực cả email lẫn số điện thoại. Cả hai đều bắt buộc. Xem Xác thực email và số điện thoại.
Thẩm định thủ công#
Khác với nhân sự tổ chức, hồ sơ đối tác vãng lai được thẩm định thủ công trước khi kích hoạt. Nghĩa là có người thật đọc hồ sơ của bạn, nên chặng này lâu hơn.
Trong thời gian chờ, không cần gửi lại hồ sơ — gửi trùng làm chặng thẩm định chậm thêm.
Nếu hồ sơ không được duyệt#
Bạn sẽ nhận thông báo. Trường hợp thường gặp nhất là thông tin khai không khớp giấy tờ, hoặc email/số điện thoại không xác thực được. Cả hai đều sửa và nộp lại được.
Bài này có giúp được bạn không?
Đọc tiếp
Đăng ký cho nhân sự tổ chức tài chính
Đường đăng ký dành cho người đang làm việc tại ngân hàng, công ty tài chính hoặc quỹ. Không phải nộp giấy tờ định danh cá nhân.
Xác thực email và số điện thoại
Mã xác thực có hạn dùng và chỉ dùng được một lần. Bài này liệt kê các trường hợp mã không tới và cách xử lý từng trường hợp.
Đăng nhập, quên mật khẩu và đổi mật khẩu
Ba thao tác tài khoản thường dùng nhất, kèm cách phân biệt "sai mật khẩu" với "tài khoản chưa kích hoạt" — hai lỗi trông giống nhau nhưng cách xử lý khác hẳn.