Nhận xử lý một hồ sơ

Trước khi bấm nhận#

Đọc Báo cáo chấm điểm tín dụng của hồ sơ. Ba câu hỏi cần trả lời được:

1. Khách này nằm trong địa bàn bạn đi gặp được không?
2. Nhóm khách này đúng loại bạn xử lý không?
3. Tài liệu còn thiếu gì, và bạn xin bổ sung được không?

Nếu câu nào trả lời “không” thì từ chối, đừng nhận rồi để đó.

Điều xảy ra ngay khi bạn bấm nhận#

• Hồ sơ thuộc về bạn. Nó biến mất khỏi hộp của mọi đối tác khác.
• Bạn thấy được thông tin đầy đủ của khách, gồm dữ liệu liên hệ.
• Từ lúc này bạn đang nắm dữ liệu cá nhân của một người thật, và nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu đó thuộc về bạn cùng tổ chức bạn.

Cú bấm này không lùi lại được như cũ#

Nhận rồi mà không làm gì thì hồ sơ nằm im ở chỗ bạn, trong khi lẽ ra nó đã tới tay một đối tác khác đang sẵn sàng làm. Người chịu thiệt là khách hàng.

Nếu sau khi nhận bạn phát hiện mình không xử lý được, hãy liên hệ 1900 8233 để CoreFinTech đưa hồ sơ trở lại vòng điều phối — càng sớm càng tốt.

Việc nên làm ngay sau khi nhận#

Trong 24 giờ đầu:

1. Ghi lại mã hồ sơ và thời điểm nhận. Đây là căn cứ khi có ai hỏi vì sao bạn có dữ liệu của người này.
2. Liên hệ khách. Khách vừa nộp hồ sơ và đang chờ — gọi sớm là lợi thế lớn nhất của bạn so với các nguồn đầu mối khác.
3. Xin bổ sung tài liệu còn thiếu, theo đúng phần ghi chú trong Báo cáo chấm điểm.

Sau đó: đưa hồ sơ vào quy trình thẩm định của tổ chức bạn như với mọi khách hàng khác. CoreFinTech không thẩm định thay bạn.

Nhầm hồ sơ#

Bấm nhận nhầm thì gọi 1900 8233 ngay, kèm mã hồ sơ. Đừng liên hệ khách rồi mới báo — mỗi cuộc gọi tới khách là một lần dữ liệu cá nhân của họ được dùng.