Đăng ký cho nhân sự tổ chức tài chính

Màn đăng ký nằm ở Cổng Thu xếp vốn → Đăng ký. Toàn bộ chặng này làm trong một lần ngồi, khoảng 5 phút.

Trước khi bắt đầu, chuẩn bị#

• Tên đầy đủ của tổ chức bạn và chi nhánh bạn làm việc
• Địa chỉ thư điện tử bạn dùng thường xuyên (nên là thư của tổ chức)
• Số điện thoại đang dùng, để nhận mã xác thực

Bước 1 — Chọn tổ chức tài chính#

Ô đầu tiên là danh bạ tổ chức. Gõ vài chữ trong tên tổ chức để lọc nhanh thay vì cuộn cả danh sách.

Không tìm thấy tổ chức của bạn? Danh bạ có mục “Các nhà tài trợ vốn từ Cá nhân và Doanh nghiệp khác” — chọn mục đó.

Bạn không thuộc tổ chức nào? Dừng lại ở đây và chuyển sang Đăng ký cho môi giới tài chính tự do. Màn hình có sẵn liên kết chuyển. Đổi đường sau khi đã điền hết sẽ mất công làm lại.

Bước 2 — Chọn chi nhánh#

Sau khi chọn tổ chức, danh sách chi nhánh của tổ chức đó hiện ra. Chọn chi nhánh bạn đang làm việc.

Chi nhánh quyết định ai trong tổ chức bạn nhìn thấy hồ sơ bạn nhận — chọn đúng ngay từ đầu.

Bước 3 — Khai thông tin cá nhân và liên hệ#

Điền họ tên, email và số điện thoại. Cả email lẫn số điện thoại đều sẽ được xác thực ở bước sau, nên phải là địa chỉ và số bạn đang dùng được.

Bước 4 — Khai phạm vi làm việc#

Đây là hai ô quan trọng nhất của cả màn hình, vì chúng quyết định bạn nhận được hồ sơ gì về sau:

• Nhóm khách bạn phụ trách — khách cá nhân, khách doanh nghiệp, hoặc cả hai.
• Địa bàn bạn nhận hồ sơ — chọn được nhiều tỉnh/thành.

Nền tảng chỉ chuyển cho bạn hồ sơ nằm trong hai phạm vi này. Xem Điều phối hồ sơ để hiểu vì sao khai hẹp quá thì hộp trống.

Bước 5 — Đặt mật khẩu và gửi#

Đặt mật khẩu rồi gửi hồ sơ. Bạn sẽ được chuyển sang màn xác thực email.

Sau khi gửi#

Tài khoản cần được xác minh trước khi kích hoạt. Trong thời gian chờ:

• bạn vẫn đăng nhập được, nhưng chưa vào hộp hồ sơ được;
• hãy hoàn tất xác thực email và số điện thoại nếu chưa xong — chưa xác thực thì khâu xác minh không chạy tiếp được.

Xem Xác thực email và số điện thoại.