Sáu bước từ đăng ký tới hồ sơ đầu tiên

Đây là toàn bộ chặng đường, gói trong một trang. Mỗi bước dẫn tới một bài riêng nếu bạn cần chi tiết.

Bước 1 — Chọn đúng đường đăng ký#

Nhân sự tổ chức tài chính đi một đường, môi giới tài chính tự do đi đường khác. Xem Ai dùng được Cổng Thu xếp vốn.

Bước 2 — Điền hồ sơ đăng ký#

Khai đúng nhóm khách bạn phụ trách và địa bàn bạn nhận hồ sơ. Hai mục này quyết định hộp hồ sơ của bạn về sau.

Bước 3 — Xác thực email và số điện thoại#

Nền tảng gửi mã tới email và số điện thoại bạn khai. Mã có hạn dùng và chỉ dùng được một lần. Xem Xác thực email và số điện thoại.

Bước 4 — Chờ xác minh tài khoản#

Tài khoản chưa được xác minh thì chưa đăng nhập vào hộp hồ sơ được. Nhân sự tổ chức thường nhanh hơn; môi giới tự do được thẩm định thủ công nên lâu hơn.

Bước 5 — Đăng nhập và xem hộp hồ sơ#

Sau khi kích hoạt, bạn đăng nhập và vào màn Tổng quan — đây là hộp hồ sơ được điều phối tới bạn. Xem Màn Tổng quan.

Bước 6 — Nhận hoặc từ chối hồ sơ#

Mỗi hồ sơ có hai lựa chọn: nhận xử lý hoặc từ chối. Nhận thì hồ sơ thuộc về bạn; từ chối thì nó chuyển sang bên khác. Xem Nhận xử lý một hồ sơ.

Mất bao lâu#

Bước 1 tới 3 làm trong một lần ngồi. Bước 4 phụ thuộc khâu xác minh, không nằm trong tay bạn. Bước 5 và 6 là việc thường ngày về sau.